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不惧震荡长跑实力突出 诺安双利债券近5年“投资性价比”超93%同

[时间:2022-06-20 16:42来源:未知作者:admin浏览:]

  市场“风向标”上证指数于4月25日跌破3000点整数关口,投资者信心遭遇重挫。事实上,今年以来投资之路均可描述为“坎坷或崎岖”,据银河数据统计,今年以来截至4月22日,参与平均计算的1748只股票基金、3876只混合基金、2588只债券基金,平均收益率分别为-21.24%、-17.93%、-0.30%。巨幅震荡的市场,导致投资者风险偏好不断下移,以诺安双利债券为代表的绩优固收+类产品备受投资者关注,该产品穿越牛熊的长跑实力无疑是关键因素。

  诺安双利债券2022年一季报显示,截至2022年3月31日,诺安双利债券过去1年、过去3年、过去5年净值增长率分别为7.70%、31.84%、88.85%,同期业绩比较基准收益率分别为1.99%、2.98%、6.07%,超额收益显著且长期续航能力突出。另据银河数据统计,截至4月22日,诺安双利债券近5年业绩夺同类冠军,同类排名1/148(普通债券型基金,二级债,A类),同期获银河证券三年期、五年期双五星评级。

  投资者的眼睛是雪亮的,诺安双利债券凭实力赢得投资者“真金白银”支持。基金定期报告显示,诺安双利债券基金2020年、2021年分别获得了投资者超2.05亿份、7.04亿份的份额追加,而在2022年一季度,单季度便获得7.58亿份的份额增长,规模增速显著提升。值得一提的是,该基金同样受到作为“专业买手”的机构投资者认可,据基金年报显示,诺安双利债券的机构投资者持仓份额由2019年末的8.64%逐年攀升至2021年末的69.18%。

  平衡收益和回撤是固收+投资的必做功课,结果优劣则可参考投资性价比。据天相投顾统计数据,截至2022年4月25日,近五年诺安双利债券收益能力(统计盈利性指标,衡量基金获取收益的能力)超过93%同类(债券型—混债),投资性价比(综合统计盈利性及防守性指标,通用指标为夏普比率)超过93%同类(债券型—混债),夏普比率为1.54,同类排名23/334。

  当下投资市场不确定性增多,后市如何布局?诺安双利债券基金2022年一季报写道,3月PMI数据出现大幅的下滑,5.5%的经济增长目标需要付出更多努力。由此判断更为积极的货币政策、财政政策将会实施,更多的行业放松性的政策也将逐步兑现。于市场而言,预计债市短期内有阶段性的交易性机会,可转债市场目前处于筑底阶段,将等待机会增加可转债的仓位。

  曲泉儒,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资 经理。2016年1月加入诺安基金管理有限公司, 任投资经理。2019 年4月至2020年7月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任诺安平衡320001)证券投资基金基金经理,2021年4月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  夏荣尧,硕士,具有基金从业资格,曾任中国农业银行601288)股份有限公司客户经理、 鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020 年7月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

  【诺安双利债券基金】诺安双利债券型发起式证券投资基金成立于2012年11月29日。2016年2月20日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2020年3月24日-2021年4月22日,杨琨担任基金经理;2017年8月30日至2022年2月25日,裴禹翔担任基金经理;2020年7月10日至今,夏荣尧担任基金经理;2021年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为:-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

  【诺安新动力310328)灵活配置混合基金】诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金成立于2012年3月5日。2014年5月15日-2016年8月8日,夏俊杰担任基金经理;2015年8月22日-2020年4月29日,张堃担任基金经理;2019年4月19日至今,曲泉儒担任基金经理。自2021年12月22日起,本基金增加基金份额类别,分设A类基金份额和C类基金份额。本基金A类基金份额2017年-2021年净值增长率分别为:11.54%、-13.91%、41.99%、47.39%、33.05%,同期业绩比较基准收益率分别为:12.81%、-12.92%、23.09%、17.63%、-0.76%。(数据来源:诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为沪深300指数60%+中证综合债券指数40%)

  【诺安平衡证券投资基金】诺安平衡证券投资基金成立于2004年5月21日。2011年4月16日-2016年7月20日,夏俊杰担任基金经理;2014年6月14日至2017年11月16日,李嘉担任基金经理;2017年3月15日至2018年6月26日,王创练担任基金经理;2017年12月19日至2021年3月2日,蔡宇滨担任基金经理;2021年3月2日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:16.00%、-12.24%、26.25%、18.51%、11.34%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.11%、-18.06%、21.10%、10.77%、-1.30%。(数据来源:诺安平衡证券投资基金定期报告;自2020年8月12日起,基金的业绩比较基准由“65%标普中国A股综合指数+35%上证国债指数”变更为“沪深300指数收益率65%+中证综合债券指数收益率35%”)

  【诺安鼎利混合型证券投资基金】诺安鼎利混合型证券投资基金成立于2019 年 3 月 28 日。2019 年 3 月 28 日至2021年11月13日,谢志华担任基金经理;2021年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理;2021年11月13日至今,张立担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额,A类基金份额2019年-2021年净值增长率分别为:7.58%、8.80%、5.08%;C类基金份额2019年-2021年净值增长率分别为:6.89%、8.17%、4.45%;同期业绩比较基准收益率分别为:4.75%、7.86%、3.33%。(数据来源:诺安鼎利混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率20%+中证综合债指数收益率80%)

  【诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金】诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金成立于2018 年 7 月 11 日。2018 年 7 月 11 日至2021年11月13日,谢志华担任基金经理;2021年11月13日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为:1.26%、11.15%、42.40%、18.55%;C类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为:2.83%、10.72%、41.55%、17.83%;同期业绩比较基准收益率分别为:-1.50%、13.70%、10.31%、2.34%。(数据来源:诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率30%+中证综合债指数收益率70%)

  风险提示:本材料为诺安基金观点,不作为投资建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的”买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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